Un home amb el rostre deformat per la neurofibromatosi, Edward, intenta guanyar-se la vida actuant en campanyes publicitàries o pel·lícules. Viu en un apartament presidit per una lletja i negra gotera que es fa cada dia més gran al sostre del saló, com la gotera macabra del film de terror japonès Aigües fosques. La nova inquilina del pis del costat és una aspirant a dramaturga. Entre els dos s’estableix una relació d’amistat cordial. Ell s’enamora. I es produeix un esdeveniment que ho canvia tot. En principi per a bé, tot i que en realitat el que fa és desvirtuar una cosa tan important com és la identitat.