Naturgy ha anunciat aquest dimarts que ha tancat una emissió de bons híbrids –obligacions perpètues subordinades– per import de 500 milions d’euros amb una rendibilitat anual del 2,375%. En una informació rellevant comunicada a la CNMV, el supervisor borsari, aquesta companyia ha indicat que el desemborsament està previst per al 23 de novembre i que l’emissió serà amortitzable a partir de febrer del 2027.
El 98% de l’emissió ha sigut subscrit per inversors internacionals del Regne Unit, Itàlia, Alemanya i Holanda, entre d’altres. Com a part de l’operació, la companyia va llançar ahir dilluns una oferta de recompra sobre les obligacions perpètues subordinades amortitzables a partir de novembre del 2022.
La mida d’aquesta recompra està limitada a l’emissió completada avui dimarts i, per tant, a un import màxim de 500 milions d’euros, precisa la multinacional